体育游戏app平台公司总钞票分别为 62-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

杭州爱科科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 证券代码：688092                 证券简称：爱科科技          杭州爱科科技股份有限公司   （住所：浙江省杭州市滨江区大业路 1 号 1 幢）   向不特定对象刊行可调理公司债券预案                二〇二五年九月 杭州爱科科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案                 刊行东谈主声明   一、公司及董事会全体成员保证公告内容简直、准确、完好，并阐述不存在 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对本预案内容的简直性、准确性、完好性 承担个别和连带的法律拖累。   二、本次向不特定对象刊行可调理公司债券完成后，公司谋划与收益的变化 由公司自行崇拜；因本次向不特定对象刊行可调理公司债券引致的投资风险由投 资者自行崇拜。   三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调理公司债券的说明， 任何与之相悖的声明均属演叨述说。   四、投资者如有任何疑问，应研究我方的股票牙东谈主、讼师、专科管帐师或 其他专科照顾人。   五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可 调理公司债券计划事项的施行性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象刊行可调理公司债券计划事项的奏效和完成尚待公司股东会审议及上 海证券交往所刊行上市审核并报经中国证监会注册。   六、本预案中如波及投资效益或事迹预测等内容，均不组成公司对任何投资 者或计划东谈主士的答允，投资者及计划东谈主士应当接续谋略、预测与答允之间的各异， 并注重投资风险。 杭州爱科科技股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可调理公司债券预案 一、本次刊行适正当律法则和范例性文献中对于科创板向不特定对象刊行证券条 杭州爱科科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案                       释义   本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、上市公司、刊行东谈主、                指   杭州爱科科技股份有限公司 爱科科技 本次刊行、本次向不特定对       杭州爱科科技股份有限公司拟向不特定对象刊行不 象刊行可调理公司债券、本   指   跨越 31,095.40 万元（含 31,095.40 万元）可调理公 次可转债               司债券的事项                    杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 本预案            指                    换公司债券预案 股东会、董事会        指   杭州爱科科技股份有限公司股东会、董事会 募投花式、召募资金投资项       本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投                指 目                  资花式 《可调理公司债券抓有东谈主会       《杭州爱科科技股份有限公司可调理公司债券抓有                指 议公法》               东谈主会议公法》 《公司规矩》         指   《杭州爱科科技股份有限公司规矩》                    《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象刊行可 《召募说明书》        指                    调理公司债券召募说明书》 阐述期、最近三年及一期    指   2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月 最近三年           指   2022 年、2023 年、2024 年 上交所/交往所        指   上海证券交往所 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 元、万元、亿元、元/股    指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元、东谈主民币元/股   说明：   （1）本预案所援用的财务数据和财务方针，如无罕见说明，指消除报表口径的财务数 据和把柄该类财务数据诡计的财务方针。   （2）除十分说明外，本预案若出现部分共计数与各加数径直相加之和在余数上存在差 异，系四舍五入所致。 杭州爱科科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调理公司债券预案 一、本次刊行适正当律法则和范例性文献中对于科创板向不 特定对象刊行证券条件的说明   把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册管束办法》等法律法则的规矩和范例性文献的规矩，董事会对公司 的施行情况及计划事项进行了逐项自查和论证，合计公司各项条件得志现行法律 法则和范例性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券的计划规矩，具备向 不特定对象刊行可调理公司债券的条件。 二、本次刊行概况 （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。本次可 调理公司债券及畴昔调理的公司 A 股股票将在上海证券交往所科创板上市。 （二）刊行畛域   把柄计划法律法则及范例性文献的要求并衔尾公司的谋划状态、财务状态和 投资谋略，本次可调理公司债券刊行总额不跨越东谈主民币 31,095.40 万元（含 内细目。 （三）票面金额和刊行价钱   本次可调理公司债券每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。 （四）债券期限   本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起六年。 （五）票面利率 杭州爱科科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调理公司债券预案   本次可调理公司债券的票面利率的细目花式及每一计息年度的最终利率水 平，提请公司股东会授权公司董事会在刊行前把柄国度战术、市集状态和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率调养，则股东会授权董事会对票 面利率作相应调养。 （六）还本付息的期限和花式   本次刊行的可调理公司债券采纳每年付息一次的付息花式，到期奉赵未转股 的可调理公司债券本金并支付临了一年利息。   年利息指可调理公司债券抓有东谈主按抓有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可调理公司债券采纳每年付息一次的付息花式，计息肇始 日为可调理公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时期 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度计划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士根 据计划法律法则及上海证券交往所的规矩细目。 杭州爱科科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交往 日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）调理成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）公司将在本次可调理公司债券期满后五个责任日内办理结束偿还债券 余额本息的事项。   （5）可调理公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应答税项由可调理公司债券 抓有东谈主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行终端之日起满六个月后的第一个交往日 起至可转债到期日止。债券抓有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日 成为公司股东。 （八）转股价钱的细目   本次刊行可调理公司债券的启动转股价钱不低于可调理公司债券召募说明 书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息等引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按经由相应除权、 除息调养后的价钱诡计）和前一个交往日公司股票交往均价，具体启动转股价钱 提请公司股东会授权公司董事会在刊行前把柄市集状态和公司具体情况与保荐 机构（主承销商）协商细目，同期，启动转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票和股票面值。   其中：前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总 额/该二十个交往日公司股票交往总量；   前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总额/该日公司股 票交往总量。 （九）转股价钱的调养 杭州爱科科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调理公司债券预案   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将交替进行转股价钱调养， 并在上交所网站和适合中国证监会规矩条件的上市公司信息露馅媒体上刊登公 告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时期（如需）。当转 股价钱调养日为本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主转股请求日或之后、调理股票 登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、公司消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以 及充分保护可调理公司债券抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。计划转股价钱调养 内容及操作办法将依据届时灵验的法律法则、证券监管部门和上海证券交往所的 计划规矩给以制定。 （十）转股价钱向下修正要求   在可转债存续时期，当公司股票在职意连气儿三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修 杭州爱科科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案 正决策并提交公司股东会审议表决。该决策须经出席会议的股东所抓表决权的三 分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，抓有本次刊行可转债的股东应当 障翳。修正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个交往日公司股票交 易均价和前一个交往日公司股票交往均价，且不低于公司最近一期经审计的每股 净钞票和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交往 日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在调养日及之后的交往日按调养后的转股 价钱和收盘价诡计。   公司向下修正转股价钱时，将在上海证券交往所网站或中国证监会指定的其 他信息露馅媒体上刊登计划公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股 请求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为调理股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱履行。 （十一）转股股数的细目花式   本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的 诡计花式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可调理公司债券抓有东谈主请求转股的数目；   V：指可调理公司债券抓有东谈主请求转股的可调理公司债券票面总金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价钱。   本次可调理公司债券抓有东谈主请求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理 为一股的本次可调理公司债券余额，公司将按照上海证券交往所、证券登记机构 等部门的计划规矩，在本次可调理公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以 现款兑付该部分可调理公司债券的票面余额以及对应确当期应计利息。 杭州爱科科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案 （十二）赎回要求   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回整个未转股 的可调理公司债券。具体赎回价钱由公司股东会授权董事会在本次刊行前把柄发 行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可 调理公司债券：   （1）在转股期内，如若公司股票在职何连气儿三十个交往日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币。   上述当期利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期同样，即刊行终端之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价诡计，调养日后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价诡计。 （十三）回售要求 杭州爱科科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案   在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度内，如若公司股票的收盘价 格在职何连气儿三十个交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可调理公司债券抓 有东谈主有权将其抓有的本次可调理公司债券整个或部分按债券面值加受骗期应计 利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价 格和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交往日” 须从转股价钱修正之后的第一个交往日起按修正后的转股价钱再行诡计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每个计息年度回售条 件初度得志后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转 债抓有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不行 再运用回售权，可转债抓有东谈主不行屡次运用部分回售权。   若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的答允情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交往所认定 为变调召募资金用途的，可调理公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可转债抓 有东谈主有权将其抓有的可转债整个或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。可转债抓有东谈主在得志附加回售条件后，不错在公司公告的回售讲演期 内进行回售，在该次回售讲演期内演叨施回售的，不行再运用附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率； 杭州爱科科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。 （十四）转股年度计划股利的包摄   因本次可调理公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票同等的 权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可调理公司债 券转股形成的股东）均享受当期股利，享有同等权益。 （十五）刊行花式及刊行对象   本次可调理公司债券的具体刊行花式由股东会授权董事会与保荐机构（主承 销商）把柄法律、法则的计划规矩协商细目。本次可调理公司债券的刊行对象为 抓有中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者之外）。 （十六）向现存股东配售的安排   本次刊行的可调理公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权放 弃优先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会在本次 刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次刊行的可调理 公司债券的刊行公告中给以露馅。   公司现存股东优先配售之外的余额和现存股东烧毁优先配售后的部分采纳 网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行相衔尾 的花式进行，余额由承销商包销。 （十七）债券抓有东谈主会议计划事项   （1）依照其所抓有的可调理公司债券数额享有商定利息；   （2）把柄《召募说明书》商定的条件将所抓有的可调理公司债券转为公司 股份； 杭州爱科科技股份有限公司            向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （3）把柄《召募说明书》商定的条件运用回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所抓 有的可调理公司债券；   （5）依照法律、行政法则、《公司规矩》的计划规矩及《召募说明书》的 计划商定享有其四肢债券抓有东谈主的信息知情权；   （6）按《召募说明书》商定的期限和花式要求公司偿付可调理公司债券本 息；   （7）依照法律、行政法则等计划规矩参与或者交付代理东谈主参与债券抓有东谈主 会议并运用表决权；   （8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他权 利。   （1）遵命公司刊行可调理公司债券要求的计划规矩；   （2）依其所认购的可调理公司债券数额交纳认购资金；   （3）遵命债券抓有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法则规矩及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可调理公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司规矩》规矩应当由可调理公司债券抓有东谈主承 担的其他义务。   在本次可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓有东谈主会 议：   （1）拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改本次可调理公司债券抓有东谈主会议公法； 杭州爱科科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束条约的主要内容；   （4）公司不行按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工抓股谋略、股权激勉或履行事迹答允导致 股份回购的减资，以及为重视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、消除等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应 措施；   （6）公司分立、被托管、结果、重整、请求停业或者照章进入停业步履；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变 化；   （8）债券受托管束东谈主、公司董事会、单独或共计抓有本次可转债 10%以上 未偿还债券面值的债券抓有东谈主书面提议召开；   （9）公司管束层不行闲居履行职责，导致公司债务璧还能力濒临严重不确 定性，需要照章采纳行动；   （10）公司冷落债务重组决策的；   （11）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧施行影响的事项；   （12）把柄法律、行政法则、中国证监会、上海证券交往所及计划规矩，应 当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或共计抓有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓有东谈主书 面提议；   （3）债券受托管束东谈主；   （4）法律、行政法则、中国证监会、上海证券交往所规矩的其他机构或东谈主 士。 杭州爱科科技股份有限公司                向不特定对象刊行可调理公司债券预案      公司将在本次刊行的可转债召募说明书中商定保护债券抓有东谈主职权的办法， 以及债券抓有东谈主会议的职权、步履和决议奏效条件。 （十八）本次召募资金用途      公司本次拟向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不跨越东谈主民币                                                单元：万元                                                召募资金投 序号            花式称呼              投资总额                                                 入金额               共计                   31,095.40    31,095.40     注：上表共计数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，系四舍五入所致。      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不及部 分由公司自筹管束。本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄花式进程的施行情 况以自有资金或其它花式筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后给以置换。 在上述召募资金投资花式的范围内，公司董事会可把柄花式的进程、资金需求等 施行情况，对上述花式的召募资金参加规矩和金额进行稳当调养。 （十九）召募资金管束与存放账户      公司仍是制订了召募资金管束计划轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目。 （二十）担保事项      本次刊行的可调理公司债券不提供担保。 （二十一）评级事项      公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可调理公司债券出具资信评级阐述。 （二十二）本次刊行决策的灵验期 杭州爱科科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调理公司债券预案      公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策的灵验期为 12 个月，自愿 行决策经股东会审议通过之日起诡计。 三、财务管帐信息及管束层计划与分析      公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表经立信管帐师事务所（罕见 普通结伴）审计，立信管帐师事务所（罕见普通结伴）分别出具了“信会师报字 ［2023］第 ZF10450 号”、“信会师报字［2024］第 ZF10357 号”“信会师报 字［2025］第 ZF10496 号”规范无保寄望见的审计阐述。公司 2025 年 1-6 月财 务报表数据未经审计。 （一）公司最近三年一期财务报表                                                                      单元：万元      花式                   日                日                   日                日 流动钞票： 货币资金             35,691.95        30,407.62           27,601.22        25,613.25 交往性金融钞票           8,308.02            6,013.19         8,624.79         2,000.79 应收单子               315.21              171.64            203.88            42.23 应收账款              9,148.58        10,476.65            8,111.54         5,972.30 应收款项融资              32.19               24.45              5.49            75.30 预支款项               326.50              386.18            423.79           407.76 其他应收款              269.32              108.23            185.47           286.93 存货               12,553.70        10,703.60           11,057.78        10,286.97 一年内到期的非流                          -            2,190.08                -                - 动钞票 其他流动钞票             236.08              789.46            304.92         2,968.10 流动钞票共计           66,881.54        61,271.10           56,518.88        47,653.62 非流动钞票：                   -                   -                -                - 固定钞票              9,670.49            9,872.53        10,070.01         9,713.70 使用权钞票              822.77             1,031.99           723.16           912.10 无形钞票              2,138.79            2,069.66         1,293.58         1,330.22 商誉                 480.90              480.90                 -                - 长久待摊用度             503.98              512.88            405.95           475.19 递延所得税钞票            673.41              513.95            433.38           388.90 其他非流动钞票               2.82              81.55          2,123.08         2,056.08 非流动钞票共计          14,293.16        14,563.45           15,049.16        14,876.19 杭州爱科科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可调理公司债券预案 钞票统统           81,174.69        75,834.56         71,568.04     62,529.82 流动欠债： 短期借款            3,000.00                   -              -              - 应答账款            4,984.62            4,130.54       4,595.63      3,040.82 合同欠债            3,919.71            3,119.48       2,626.39      2,314.80 应答职工薪酬          1,070.57            1,677.07       1,380.47      1,058.87 应交税费             477.12              702.85         590.48         502.60 其他应答款           1,184.97            1,134.37        985.42         451.38 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           460.99              342.13         346.88         229.09 流动欠债共计         15,753.32        11,667.75         10,793.02      7,846.39 非流动欠债： 长久借款                1.45              39.65               -              - 租出欠债             353.75              610.72         546.30         724.62 瞻望欠债             512.13              549.24         486.29         370.22 递延所得税欠债                -                   -              -          2.80 递延收益-非流动                        -                   -              -          4.43 欠债 非流动欠债共计          867.33             1,199.61       1,032.59      1,102.06 欠债共计           16,620.65        12,867.36         11,825.61      8,948.45 通盘者权益： 实得益本(或股本)       8,269.07            8,269.07       5,929.87      5,929.87 成本公积金          25,147.13        25,035.35         28,481.20     28,559.93 减：库存股             67.31               67.31        2,047.80      2,047.80 其他概述收益           316.95               36.81           -9.86              - 专项储备             417.64              345.82         286.52         162.85 盈余公积金           3,259.86            3,259.86       2,964.94      2,454.91 未分配利润          27,210.71        26,087.60         24,137.57     18,521.60 包摄于母公司通盘 者权益共计 通盘者权益共计        64,554.04        62,967.20         59,742.43     53,581.37 欠债和通盘者权益 统统                                                                单元：万元        花式   2025 年 1-6 月        2024 年度           2023 年度      2022 年度 一、交易总收入            21,389.60          45,151.08    38,400.06    29,704.96 交易收入               21,389.60          45,151.08    38,400.06    29,704.96 二、交易总成本            18,696.24          37,981.10    30,799.88    25,146.46 交易成本               12,116.82          26,035.62    21,948.66    17,046.15 杭州爱科科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案 税金及附加            88.41           409.65      316.08      248.21 销售用度           3,630.97        6,933.67    5,488.01    4,650.87 管束用度           1,605.97        2,711.38    1,552.25    1,313.46 研发用度           1,752.92        3,318.24    2,582.66    3,243.75 财务用度           -498.86         -1,427.46   -1,087.79   -1,355.97 其中：利息用度          19.76            72.85       49.62       85.51 减：利息收入          596.05         1,223.66      829.65      435.63 加：其他收益          377.15         1,184.62    1,057.49      877.71 投资净收益            62.48           183.13      176.36       35.53 公允价值变动净收益          8.02           13.19       24.79        0.79 钞票减值损失         -205.55          -764.54     -312.38     -297.40 信用减值损失           -65.11         -249.40     -235.67     -145.67 钞票处置收益            -0.78            1.48       18.98        1.26 三、交易利润         2,869.58        7,538.47    8,329.74    5,030.72 加：交易外收入            0.02            7.76       17.55        2.91 减：交易外开销            0.31            2.00        2.07        1.08 四、利润总额         2,869.28        7,544.22    8,345.23    5,032.55 减：所得税           258.22           843.11      815.72      494.05 五、净利润          2,611.06        6,701.11    7,529.51    4,538.51 （一）按谋划抓续性分类： （二）按通盘权包摄分类： 的净利润（净亏蚀以“-”   2,611.06        6,701.11    7,529.51    4,538.51 号填列）                       -                -           -           - 损以“-”号填列 六、其他概述收益的税 后净额 （一）包摄母公司通盘 者的其他概述收益的税      280.13            46.67        -9.86           - 后净额                       -                -           -           - 其他概述收益 （1）再行计量设定收益                       -                -           -           - 谋略变动额 （2）权益法下不行转损                       -                -           -           - 益的其他概述收益 （3）其他权益器具投资                       -                -           -           - 公允价值变动 （4）企业自己信用风险                       -                -           -           - 公允价值变动 杭州爱科科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可调理公司债券预案 他概述收益 （1）权益法下可转损益                           -                -             -             - 的其他概述收益 （2）其他债权投资公允                           -                -             -             - 价值变动 （3）金融钞票重分类计                           -                -             -             - 入其他概述收益的金额 （4）其他债权投资信用                           -                -             -             - 减值准备 （5）现款流量套期储备               -                -             -             - （6）外币财务报表折算 差额 （7）其他                     -                -             -             - （二）包摄于少数股东 的其他概述收益的税后                -                -             -             - 净额 七、概述收益总额           2,891.19         6,747.78     7,519.65      4,538.51 （一）包摄于母公司普 通股东概述收益总额 （二）包摄于少数股东                           -                -             -             - 的概述收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股）                                                              单元：万元     花式        2025 年 1-6 月     2024 年度         2023 年度       2022 年度 一、谋划行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还            1,191.96         2,356.62     2,349.20      2,147.90 收到其他与谋划行动有 关的现款 谋划行动现款流入小计        26,193.81        48,391.88    41,649.77     33,268.64 购买商品、接管劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工         5,838.12         8,838.33     6,509.51      6,684.25 杭州爱科科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可调理公司债券预案 支付的现款 支付的各项税费          1,519.57         2,382.63    2,819.20    1,575.17 支付其他与谋划行动有 关的现款 谋划行动现款流出小计      22,403.62        41,201.54   33,467.61   29,868.86 谋划行动产生的现款流 量净额 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款       19,698.05        45,240.92   18,625.11   38,564.64 取得投资收益收到的现                         -                -           -           - 金 处置固定钞票、无形钞票 和其他长久钞票收回的              -             5.78      36.46         5.61 现款净额 处置子公司偏激他交易                         -                -           -           - 单元收到的现款净额 收到其他与投资行动有                         -                -           -           - 关的现款 投资行动现款流入小计      19,698.05        45,246.70   18,661.56   38,570.25 购建固定钞票、无形钞票 和其他长久钞票支付的         72.31           342.61     1,156.13     618.69 现款 取得子公司偏激他交易                         -         1,227.34           -           - 单元支付的现款净额 投资支付的现款         19,300.00        42,931.30   22,200.00   34216.10 支付其他与投资行动有                         -                -           -           - 关的现款 投资行动现款流出小计      19,372.31        44,501.25   23,356.13   34,834.79 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现款流量 招揽投资收到的现款               -          763.49            -     298.36 其中：子公司招揽少数股                         -                -           -           - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款        3,000.00         3,000.00           -    2,000.00 收到其他与筹资行动有                         -           78.52            -           - 关的现款 筹资行动现款流入小计       3,000.00         3,842.01           -    2,298.36 偿还债务支付的现款          27.67          3,011.02           -    2,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数             -                -           -           - 杭州爱科科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计                 1,834.37            9,326.41    1,722.56       5,987.92 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额 （二）消除报表范围及变化情况   不适用。             公司称呼                         股权取得花式           出资比例         股权取得时刻   ARISTO Cutting Solutions GmbH               现款购买        100%          2024.8           IECHO GmbH                      建树子公司           100%          2024.9             公司称呼                         股权取得花式           出资比例         股权取得时刻       爱科科技亚洲有限公司                          建树子公司           100%          2023.6 杭州爱科科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可调理公司债券预案           公司称呼                     股权取得花式          出资比例          股权取得时刻     杭州丰铭软件有限公司                      建树子公司            100%           2022.4           公司称呼                          股权处置花式              股权处置时刻   杭州爱科机器东谈主本事有限公司                         子公司刊出                   2022.10 （三）主要财务方针   公司按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅编报公法第 9 号——净钞票收益率和每股收益的诡计及露馅（2010 年革新）》（中国证券监 督管束委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息露馅说明性公告第 算，公司最近三年及一期净钞票收益率及每股收益如下表所示：                           加权平均净钞票收益                  每股收益（元/股）         花式                               率                  基本每股收益         稀释每股收益 包摄于公司 普通股股东  的净利润 扣除非不时     2025 年 1-6 月                   3.93%          0.31                 0.31 性损益后归        2024 年                     10.60%          0.79                 0.79 属于公司普        2023 年                     12.49%          0.86                 0.86 通股股东的  净利润         2022 年                      7.84%          0.50                 0.50     花式           2025 年 6 月 30    2024 年 12 月    2023 年 12 月     2022 年 12 月                       日               31 日           31 日            31 日 流动比率（倍）                    4.25           5.25           5.24                6.07 速动比率（倍）                    3.41           4.05           4.14                4.33 钞票欠债率（母公司）               23.89%         18.09%        12.92%              11.23% 钞票欠债率（消除）                20.48%         16.97%        16.52%              14.31% 应收账款盘活率（次）                 3.74           4.20           4.61                4.40 存货盘活率（次）                   1.93           2.21           1.93                1.58  杭州爱科科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调理公司债券预案  每股谋划行动产生的  现款流量（元/股）  每股净现款流量（元/  股）  注：钞票欠债率=总欠债/总钞票  流动比率=流动钞票/流动欠债  速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债  应收账款盘活率=交易收入/应收账款平均余额，2025 年 1-6 月信年化处理  存货盘活率=交易成本/存货平均余额，2025 年 1-6 月信年化处理  每股谋划行动现款流量=谋划行动产生的现款流量净额/期末总股本  每股净现款流量净额=现款及现款等价物净加多额/期末总股本  （四）公司财务状态分析        （1）钞票组成情况分析        阐述期各期末，公司各样钞票情况如下：                                                                                          单元：万元      花式             金额        占比           金额             占比              金额       占比          金额         占比 流动钞票： 货币资金      35,691.95   43.97%     30,407.62        40.10%     27,601.22     38.57%    25,613.25    40.96% 交往性金融钞票    8,308.02   10.23%      6,013.19        7.93%       8,624.79     12.05%     2,000.79     3.20% 应收单子        315.21     0.39%       171.64         0.23%           203.88    0.28%       42.23      0.07% 应收账款       9,148.58   11.27%     10,476.65        13.82%      8,111.54     11.33%     5,972.30     9.55% 应收款项融资       32.19     0.04%        24.45         0.03%             5.49    0.01%       75.30      0.12% 预支款项        326.50     0.40%       386.18         0.51%           423.79    0.59%      407.76      0.65% 其他应收款       269.32     0.33%       108.23         0.14%           185.47    0.26%      286.93      0.46% 存货        12,553.70   15.47%     10,703.60        14.11%     11,057.78     15.45%    10,286.97    16.45% 一年内到期的非                   -          -    2,190.08        2.89%                -         -           -           - 流动钞票 其他流动钞票      236.08     0.29%       789.46         1.04%           304.92    0.43%     2,968.10     4.75% 流动钞票共计    66,881.54   82.39%     61,271.10    80.80%         56,518.88     78.97%    47,653.62   76.21% 非流动钞票： 固定钞票       9,670.49   11.91%      9,872.53        13.02%     10,070.01     14.07%     9,713.70    15.53% 使用权钞票       822.77     1.01%      1,031.99        1.36%           723.16    1.01%      912.10      1.46% 无形钞票       2,138.79    2.63%      2,069.66        2.73%       1,293.58      1.81%     1,330.22     2.13% 商誉          480.90     0.59%       480.90         0.63%                -         -           -           - 长久待摊用度      503.98     0.62%       512.88         0.68%           405.95    0.57%      475.19      0.76%   杭州爱科科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案 递延所得税钞票       673.41     0.83%      513.95        0.68%      433.38      0.61%       388.90      0.62% 其他非流动钞票         2.82     0.00%       81.55        0.11%     2,123.08     2.97%      2,056.08     3.29% 非流动钞票共计    14,293.16   17.61%    14,563.45    19.20%       15,049.16   21.03%      14,876.19   23.79% 钞票统统       81,174.69   100.00%   75,834.56   100.00%       71,568.04   100.00%     62,529.82   100.00%        阐述期各期末，公司总钞票分别为 62,529.82 万元、71,568.04 万元、75,834.56   万元和 81,174.69 万元，公司钞票畛域较大，跟着公司业务畛域不竭扩展，公司   钞票畛域比年来呈现加多的趋势。        阐述期各期末，公司流动钞票总额分别为 47,653.62 万元、56,518.88 万元、   和 82.40%。阐述期内，公司流动钞票以货币资金、交往性金融钞票、应收账款   和存货为主，共计占流动钞票的比例分别为 92.07%、98.01%、94.01%和 98.24%。        阐述期各期末，公司非流动钞票总额分别为 14,876.19 万元、15,049.16 万元、   和 17.61%。阐述期内，公司非流动钞票主要为固定钞票、无形钞票，共计占非   流动钞票的比例分别为 74.24%、75.51%、82.00%和 82.62%。        阐述期各期末，公司各样欠债及占总欠债的比例情况如下：                                                                                        单元：万元   花式              金额        占比          金额             占比         金额         占比           金额         占比 流动欠债： 短期借款        3,000.00   18.05%            -             -           -           -           -             - 应答账款        4,984.62   29.99%     4,130.54        32.10%    4,595.63    38.86%      3,040.82    33.98% 合同欠债        3,919.71   23.58%     3,119.48        24.24%    2,626.39    22.21%      2,314.80    25.87% 应答职工薪酬      1,070.57    6.44%     1,677.07        13.03%    1,380.47    11.67%      1,058.87    11.83% 应交税费         477.12     2.87%      702.85         5.46%       590.48     4.99%        502.60     5.62% 其他应答款       1,184.97    7.13%     1,134.37        8.82%       985.42     8.33%        451.38     5.04% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债       460.99     2.77%      342.13         2.66%       346.88     2.93%        229.09     2.56% 流动欠债共计     15,753.32   94.78%    11,667.75    90.68%       10,793.02    91.27%      7,846.39    87.68% 非流动欠债： 长久借款            1.45    0.01%       39.65         0.31%            -           -           -             -   杭州爱科科技股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案 租出欠债           353.75       2.13%       610.72              4.75%       546.30      4.62%       724.62       8.10% 瞻望欠债           512.13       3.08%       549.24              4.27%       486.29      4.11%       370.22       4.14% 递延收益                 -          -                 -             -             -            -       2.80      0.03% 递延所得税欠债              -          -                 -             -             -            -       4.43      0.05% 非流动欠债共计        867.33       5.22%    1,199.61               9.32%      1,032.59    8.73%       1,102.06    12.32% 欠债共计         16,620.65    100.00%   12,867.36          100.00%        11,825.61   100.00%      8,948.45   100.00%        阐述期各期末，公司欠债总额分别为 8,948.45 万元、11,825.61 万元、12,867.36   万元和 16,620.65 万元。公司欠债以流动欠债为主，非流动欠债占比相对较小。        阐述期各期末，公司流动欠债分别为 7,846.39 万元、10,793.02 万元、11,667.75   万元和 15,753.32 万元，占欠债总额的比例分别为 87.68%、91.27%、90.68%和        阐述期各期末，公司非流动欠债分别为 1,102.06 万元、1,032.59 万元、   万元和 867.33 万元，占欠债总额的比例分别为 12.32%、8.73%、9.32%和 5.22%。   公司非流动负借主要为租出欠债和瞻望欠债。        阐述期内，公司主要偿债能力方针如下表所示：         花式                                             2024 年 12 月          2023 年 12 月        2022 年 12 月    流动比率（倍）                                 4.25                     5.25             5.24                 6.07    速动比率（倍）                                 3.41                     4.05             4.14                 4.33   钞票欠债率（消除）                         20.48%                     16.97%             16.52%              14.31%     注：1.流动比率=流动钞票/流动欠债；   动欠债；        阐述期各期末，阐述期各期末，公司流动比率、速动比率和钞票欠债率合座   保抓褂讪，钞票欠债率守护在较低水平，钞票欠债结构合理，偿债能力较强。         花式               2025 年 1-6 月                 2024 年度              2023 年度             2022 年度   应收账款盘活率    （次/年） 杭州爱科科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   存货盘活率   （次/年）   注：1．应收账款盘活率=交易收入/应收账款平均余额； 别为 4.40、4.61、4.20 和 3.74，总体相对沉稳。阐述期内，公司应收账款合座回 款风雅。    阐述期内，公司利润表主要花式如下所示：                                                               单元：万元        花式      2025 年 1-6 月    2024 年度          2023 年度       2022 年度 交易收入               21,389.60        45,151.08     38,400.06     29,704.96 交易利润                2,869.58         7,538.47      8,329.74      5,030.72 利润总额                2,869.28         7,544.22      8,345.23      5,032.55 净利润                 2,611.06         6,701.11      7,529.51      4,538.51 包摄于母公司通盘者的 净利润    公司的主交易务是为客户提供智能切割开发，其依托自主研发的智能切割数 控工业软件系统，包括自主研发的精密引导限定系统和基于此想象开发出得志不 同业业切割需求的工业应用软件，并将其配套于公司自主想象、制造与销售的智 能切割开发上，为客户提供褂讪高效、一体化的智能切割管束决策。居品泛泛应 用于告白文印、复合材料、汽车内饰与纺织行业等多个行业。    阐述期内，公司谋划状态保抓褂讪风雅的发展态势。2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月，公司分别终端交易总收入 29,704.96 万元、38,400.06 万元、 中枢客户深切和谐的基础上，积极鼓舞新兴业务拓展力度，勉力推崇自己在客户 反映、居品研发、里面运营等方面的上风，积极提高公司市集竞争力。 杭州爱科科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案 利润分别为 4,538.51 万元、7,529.51 万元、6,701.11 万元和 2,611.06 万元，展现 了较好的盈利能力。 四、本次刊行可调理公司债券的召募资金用途      公司本次拟向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不跨越东谈主民币                                                       单元：万元                                                       召募资金投 序号               花式称呼                  投资总额                                                        入金额                 共计                        31,095.40    31,095.40      注：上表共计数与各加数径直相加之和在余数上存在各异，系四舍五入所致。      在本次刊行可调理公司债券召募资金到位前，公司将把柄谋划状态和发展规 划对召募资金投资花式以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后给以置换。若 本次刊行施行召募资金净额低于上述召募资金投资花式拟参加召募资金总额，公 司董事会可把柄召募资金投资花式的施行需求，在上述召募资金投资花式的范围 内，对召募资金参加规矩和金额进行稳当调养，不及部分由公司自筹管束。      在计划法律法则许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资 花式及所需金额等具体安排进行调养或细目。 五、公司利润分配战术及股利分配情况 （一）公司的利润分配战术      把柄《公司法》《中国证券监督管束委员会对于进一步落实上市公司现款分 红计划事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等计划 法则对于利润分配战术的规矩以及《公司规矩》的规矩本公司《公司规矩》规矩 的利润分配战术如下：      《公司规矩》第一百七十条 公司的利润分配战术为： 杭州爱科科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案   公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，把柄各股东抓有的公司股份比 例进行分配。公司实施连气儿、褂讪、积极的利润分配战术，公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资酬劳并兼顾公司的可抓续发展。   公司不错采纳现款分成、股票股利、现款分成与股票股利相衔尾或者其他法 律、法则允许的花式分配利润。其中现款分成优先于股票股利。公司具备现款分 红条件的，应当采纳现款分成进行利润分配。采纳股票股利进行利润分配的，应 当充分辩论公司成长性、每股净钞票的摊薄情况等简直合理身分。   在得志下列条件时，应当进行分成：   （1）在公司畴昔盈利且累计未分配利润为正数且保证公司或者抓续谋划和 长久发展的前提下，如公司无要紧资金开销安排，公司应当优先采纳现款花式分 配股利；在得志现款分成的条件时，公司每年以现款花式分配的利润不低于畴昔 终端的可供股东分配的利润的 10%，且最近三年以现款花式累计分配的利润不少于 最近三年终端的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分成比例由董事会把柄公 司年度盈利状态和畴昔资金使用谋略冷落预案。   （2）在公司谋划状态风雅，且董事会合计公司每股收益、股票价钱与公司 股本畛域、股本结构不匹配时，公司不错在得志上述现款分成比例的前提下，同 时采纳披发股票股利的花式分配利润。   （3）公司董事会应当概述辩论所处行业特色、发展阶段、自己谋划模式、盈 利水平、债务偿还能力、以及是否有要紧资金开销安排和投资者酬劳等身分，区 分下列情形，冷落各异化的现款分成战术。   ①公司发展阶段属锻真金不怕火期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%； 杭州爱科科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案   ②公司发展阶段属锻真金不怕火期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；   ③公司发展阶段属成长久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；   ④公司发展阶段不易别离但有要紧资金开销安排的，不错按照前款第三项规 定处理。   （4）上述要紧资金开销事项是指以下任一情形：   ①公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购或购买钞票累计开销达到或跨越公 司最近一次经审计净钞票的 10%，且跨越 3,000 万元；   ②公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购钞票或购买开发累计开销达到或超 过公司最近一期经审计总钞票的 5%；   ③中国证监会或者上海证券交往所规矩的其他情形。   在适合分成条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现款分成。公司董事会 不错把柄当期的盈利畛域、现款流状态、发展阶段及资金需求状态，提议公司进 行中期分成。公司召开年度股东会审议年度利润分配决策时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分 红上限不应跨越相适时期包摄于公司股东的净利润。董事会把柄股东会决议在符 合利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   在公司谋划情况风雅，况兼董事会合计披发股票股利故意于公司全体股东合座 利益时，不错在确保足额现款股利分配的前提下，冷落股票股利分配预案。采纳 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净钞票的摊薄等简直合理 身分。 杭州爱科科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券预案   公司每年利润分配预案由公司董事会衔尾本规矩的规矩、盈利情况、资金供给 和需求情况冷落、拟定。颓落董事合计现款分成具体决策可能毁伤公司或者中小 股东权益的，有权发表颓落意见。董事会对颓落董事的意见未采纳或者未迷漫采纳 的，应当在董事会决议中纪录颓落董事的意见及未采纳的具体事理，并露馅。   股东会审议利润分配决策时，公司应为股东提供会聚投票花式，通过多种渠谈 主动与股东十分是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 实时恢复中小股东脸色的问题。   如公司畴昔盈利且得志现款分成条件、但董事会未按照既定利润分配战术向股 东会提交利润分配预案的，应当在依期阐述中说明原因、未用于分成的资金留存 公司的用途和使用谋略。   如因外部谋划环境或者自己谋划状态发生较大变化而需要调养利润分配 战术的，应以股东权益保护为起点，在股东会提案中详备论证和说明原因；调 整后的利润分配战术不得违背中国证监会和证券交往所的计划规矩；计划调养利 润分配战术的议案，须经董事会、审计委员会审议通事后提交股东会批准，颓落 董事应当对该议案发表颓落意见，股东会审议该议案时应当采纳会聚投票等花式 为公众股东提供参会表决条件。利润分配战术调养决接应经出席股东会的股东所 抓表决权的三分之二以上通过。   公司外部谋划环境或者自己谋划状态发生较大变化是指以下情形之一：   （1）因国度法律、法则及行业战术发生要紧变化，对公司坐褥谋划变成要紧 不利影响而导致公司谋划亏蚀；   （2）因出现战役、当然灾害等不可抗力身分，对公司坐褥谋划变成要紧不利 影响而导致公司谋划亏蚀；   （3）因外部谋划环境或者自己谋划状态发生要紧变化，公司连气儿三个管帐年 度谋划行动产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；   （4）中国证监会和证券交往所规矩的其他事项。 杭州爱科科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案 以偿还其占用的资金。   （1）公司应以三年为一个周期，制订股东酬劳盘算推算，公司应当在回归之前三 年股东酬劳盘算推算履行情况的基础上，充分辩论公司所濒临各项身分，以及股东（特 别是中小股东）、颓落董事的意见，细目是否需对公司利润分配战术及畴昔三年 的股东酬劳盘算推算给以调养。   （2）如遭遇战役、当然灾害等不可抗力，或者公司外部谋划环境发生要紧变 化并对公司坐褥谋划变成要紧影响，或公司自己谋划状态发生较大变化，或现行 的具体股东酬劳盘算推算影响公司的可抓续谋划，确有必要对股东酬劳盘算推算进行调养 的，公司不错把柄本条细宗旨利润分配基本原则，再行制订股东酬劳盘算推算。 （二）本次刊行前后公司利润分配战术变化情况   本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的股利分配战术。如监管部门或上 市公司计划法律法则对上市公司股利分配战术冷落新的要求，公司将把柄计划要 求对现存股利分配战术进行革新，并履行相应的审批步履。 （三）最近三年利润分配情况    公司 2025 年半年度包摄于上市公司股东的净利润为 26,110,575.17 元，经董 事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发 现款红利 1 元（含税）。结果 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 82,690,657 股，扣 减回购专用证券账户中股份总和 26,917 股后的股本为 82,663,740 股，公司以此 为基数诡计共计拟派发现款红利 8,266,374.00 元（含税）。    公司 2024 年度包摄于上市公司股东的净利润为 67,011,114.30 元，经董事会 杭州爱科科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案 决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司在 2024 年 10 月已实施 2024 年中 期分成，以实施权益分拨股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 1.80 元（含税），共计派发现款红 利 14,736,913.20 元（含税）。公司 2024 年度下半年利润分配决策为：公司拟向 全体股东每 10 股派发现款红利 1.80 元（含税）。2025 年 4 月 27 日，公司总股 本 82,690,657 股，扣除回购专用证券账户中股份数 26,917 股，以此诡计共计拟 派发现款红利共计东谈主民币 14,879,473.20 元（含税）。综上，公司 2024 年度向全 体股东共计派发现款红利东谈主民币 29,616,386.40 元（含税）。    公司 2023 年度包摄于上市公司股东的净利润为 75,295,080.73 元。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润及成本公积金转增股本，本次利润分配及 成本公积转增股本决策如下：（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现款红利 5.10 元（含税）。结果 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 59,298,731 股，扣除回购专用 证 券 账 户 中股 份 数 818,917 股 ，以 此 诡计共计 拟 派发现 金 红 利共 计 东谈主民 币 润的 39.61%。（2）公司拟以成本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总 股本 59,298,731 股，扣除回购专用证券账户中股份数 818,917 股，以此诡计共计 拟转增 23,391,926 股，转增后公司总股本加多至 82,690,657 股。    公司 2022 年度包摄于上市公司股东的净利润为 45,38,5060.43 元。经董事会 决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配决策如下：公司拟向全体 股东每 10 股派发现款红利 2.40 元（含税），结果 2023 年 4 月 27 日，公司总股 本 59,298,731 股，扣除公司回购专用账户中股份 818,917 股，以此诡计共计拟派 发现款红利 14,035,155.36 元（含税），占公司 2022 年度消除报表包摄于上市公 司股东净利润的 30.92%，不进行成本公积金转增股本，不送红股。如在实施权 杭州爱科科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案 益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟守护分配总额不变，相应 调养每股分配比例。                                                              单元：万元           花式                     2024 年度       2023 年度       2022 年度 分成年度消除报表中包摄于上市公司普通股股         东的净利润      现款分成金额（含税）                    2,961.64      2,982.47      1,403.52 占消除报表中包摄于上市公司普通股股东的净         利润的比率  以现款花式回购股份计入现款分成的金额                        -             -        注1     各年现款分成金额小计（含税）                 2,961.64      2,982.47      1,403.52      最近三年现款分成金额小计（含税）                       7,347.62  最近三年终端的消除报表包摄于母公司通盘者                的年均净利润  最近三年现款分成金额占最近三年终端的消除  报表包摄于母公司通盘者的年均净利润的比率      注 1：2022 年 5 月 20 日，公司初度实施回购股份，结果 2023 年 5 月 5 日，公司本次回 购股份期限已届满，回购决策已实施完成。公司通过辘集竞价花式累计回购公司股份 818,917 股，回购成交的最高价为 27.70 元/股，最廉价为 23.20 元/股，支付的资金总额为东谈主民币 刊出。把柄《上海证券交往所股票上市公法》，上市公司以现款为对价，采纳要约花式、集 中竞价花式回购股份并刊出的，纳入本节所称现款分成金额。因此，未将公司回购股份金额 计入现款分成金额。    公司最近三年现款分成情况适正当律法则和《公司规矩》的规矩。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明    把柄《对于对失信被履行东谈主实施衔尾惩责的备忘录》（发改财金[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施衔尾惩责的和谐备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询信用中国网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司 不存在被列入海关失信企业等失信被履行东谈主的情形，亦未发生可能影响公司本次 向不特定对象刊行可调理公司债券的失信行动。 七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资谋略的声明    对于除本次向不特定对象刊行可调理公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资谋略，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策 杭州爱科科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券预案 被公司股东会审议通过之日起，公司畴昔十二个月内将把柄业务发展情况细目是 否实施其他再融资谋略”。                       杭州爱科科技股份有限公司董事会